Старшеклассник Сора Хасиба возвращается в школу после несчастного случая – он выпал из окна четвертого этажа, чудом остался жив и отделался частичной потерей памяти. Теперь, с началом нового учебного года, ему предстоит выяснить, что же он забыл, и что из этого забытого для него важно до сих пор... или, например, «кто»? И первым претендентом на «вспоминание» оказывается его новый сосед по комнате – маленький, хрупкий и очень решительный Сунао (который по ночам отчего-то представляется «Раном» и ведет себя совсем несообразно дневным обыкновениям)...

Действие происходит в наше время (вроде бы). Люди, обладающие способностями контролировать жуков (Mushi), называются Host'ами. Проблема в том, что эти жуки иногда выходят из-под контроля и начинают убивать людей направо и налево. А кроме того взамен способностей, жуки питаются мечтами Host'ов. Причем наступает момент, когда жуки окончательно пожирают все мечты, и Host погибает. Если убить Mushi, то Host выживет, но станет Fallen (что-то типа психа). И глав. герой вступает в отряд, который с помощью сил жуков пытается найти трёх главных жуков и положить конец всем Mushi. Однако существует и оппозиция, которая не хочет быть уничтоженными. Глав. героиня оказывается суперхостом, который вернулся из Fallen. Как оказалось, в Fallen её отправил глав. герой, энное количество лет назад. Потом когда глав. героя перевели в школу, они вновь встретились. Он её узнал - она его нет. В той же школе учится предводительница оппозиции, которая подружилась с глав. героиней и тайно влюблена в глав. героя, не зная, что он её заклятый враг - т.к. всё воюют в масках.

Наоки с нетерпением ждал счастливого безмятежного учебного года в колледже Хасумидай Гакуэн в компании своей подружки детства Хонами и кузины Мацури. Однажды парень задремал на школьной крыше, и ему приснилось, будто на него падает девушка с крыльями ангела. Когда же он проснулся, то рядом оказалась незнакомка, по ошибке принявшая его за некоего Юсукэ. Как выяснилось, это новая ученица, которая перевелась в их класс, и с её приходом тихие и безмятежные дни учёбы, столь предвкушаемые Наоки, остались в прошлом.

Школьникам-подросткам, ошивающихся во время каникул в летней школе на побережье, добрый дядя предлагает стать бета-тестерами новой компьютерной игрушки: всего-то делов, управляя огромным роботом, надо замочить 15 его противников. От скуки ребята соглашаются, подписывают контракт прикосновением руки к пластине - и обнаруживают себя уже поздно вечером на берегу, вдали от пещеры, в которой совершалось это действо.
А чуть позже до них начинает доходить, что игра, в которую они так легкомысленно впутались, ведётся в реале; что от этой игры уже никак нельзя отказаться; что робот, управляемый ими, между делом убивает самых что ни на есть реальных людей; и что тот, кто управлял роботом в последний раз - непременно умрёт... все умрут... один за другим...

В сериале живут две шестиклассницы – Тика Ито и Миу Мацуока, и две пятиклассницы – Мацури Сакураги и Анна Коппола. За ними присматривает (и подвергается их присмотру тоже) сестра Тики-тян - Нобуэ. Ей двадцать, она студентка. Для одиннадцати- и двенадцатилетних пигалиц Нобуэ – авторитет, ей хочется и подражать, и понисповергать при случае...